Créer un projet
Les projets permettent d’organiser vos missions clients indépendamment de vos leads de prospection.
Créer un nouveau projet
Section intitulée « Créer un nouveau projet »- Allez dans Projets dans la sidebar
- Cliquez sur + Nouveau projet
- Renseignez les informations de base :
- Nom du projet
- Nom du client
- Statut (Actif, En pause, Terminé)
- Budget (€)
Informations avancées
Section intitulée « Informations avancées »Après création, dépliez la section Informations avancées pour accéder aux champs supplémentaires :
Infos client
- Site web du client
- Email de contact
- Téléphone
- Adresse
Infos projet
- Deadline
- Priorité (Basse, Normale, Haute, Urgente)
- Tags (mots-clés libres)
- Notes internes
Finances
- Acompte reçu
- Montant facturé
- Reste à facturer (calculé automatiquement)
Sauvegarde automatique
Section intitulée « Sauvegarde automatique »Chaque champ se sauvegarde automatiquement quand vous le quittez. Pas besoin de cliquer sur “Enregistrer” pour les champs avancés.
Statuts de projet
Section intitulée « Statuts de projet »| Statut | Usage |
|---|---|
| Actif | Projet en cours |
| En pause | Mission suspendue temporairement |
| Terminé | Mission livrée et clôturée |
Barre de progression financière
Section intitulée « Barre de progression financière »Dans les informations avancées, la barre Reste à facturer se colore automatiquement :
- 🟢 Teal : moins de 50% facturé
- 🟡 Amber : 50–80% facturé
- 🔴 Terracotta : plus de 80% facturé
- ✅ Vert : entièrement facturé